היות ובמערכת ניתן להנפיק תשלומים בכל מיני דרכים ואפשרויות, בין אם זה תשלומים מידיים, תשלומים עתידיים, או תשלומים אוטומטיים וכן תשלומים הנדרשים מעקב פרטני כמו העברות בנקאיות, הפקדות מזומן וכד', ריכזנו את סיכום התשלומים שבוצעו במערכת בתוך טבלה אחת פשוטה לשימוש.
מסך הטבלה מחולק ל-2 חלקים, חלק עליון מציג מספרים ואפשרויות סינון שונות, וחלק תחתון מציג טבלה עם רשימה של תשלומים בצורה מפורטת.
החלק העליון כולו סינון לחיץ, מה שאומר שכל כפתור מעדכן את הסינון הקיים, במטרה להגיע בקלות למידע הרלוונטי בכל נושא התשלומים.
נעבור עליהם אחד אחד ונסביר את אפשרויות הסינון השונות.
תצוגת סיכום כללי
בחלק העליון של העמוד מופיע לנו 2 טאבים: סה"כ - מציג מספר של סה"כ התשלומים הקיימים במערכת ללא קבלה - מציג מספר סה"כ תשלומים ששולמו אך לא הונפקו עבורם קבלה עדיין
הטאבים הללו לחיצים, ברגע שלוחצים על אחד מהם, התוצאות שיוצגו בטבלה, יהיו לפי הכפתור שהלחץ, אפשר להציג את כל התשלומים, או רק את אלו שאין להם קבלה עדיין.
סטאטוס תשלום
כפי שהוסבר בהרחבה במדריך ניהול סטאטוסי ההזמנה והתשלום במערכת, גם כאן מופיע אפשרות הסינון לפי סטאטוס התשלום של ההזמנה, כדי לאפשר להציג תשלומים של הזמנות בסטאטוסים ספציפיים.
אמצעי תשלום
כמו שהרחבנו על אפשרויות ואמצעי התשלום הקיימים במערכת,הרבה פעמים נרצה לבצע סינון לפי סוג התשלום שקיבלנו.
באמצעי תשלום ב"כרטיס אשראי", ניתן גם לסנן להציג רק תשלומים ללא חיוב.
טווח תאריכים
מיועד להציג את רשימת התשלומים שנוצרו בין התאריכים שנבחרו בטווח
פעולות מהירות
בטבלת התשלומים ניתן לבצע 2 פעולות:
לבחור רשימה של תשלומים, ולהנפיק להם חשבונית מס קבלה בלחיצת כפתור. לבחור רשימה ולבצע ייצוא לאקסל של כל פרטי התשלומים.