מבוא לניהול תשלומים בHyBiz

אחת מהיכולות החשובות במערכת ניהול לקוחות, היא היכולת לרכז את כל נושא התשלומים של הלקוחות בתוך המערכת, כך שבניהול הלקוח לא נצטרך לצאת מהמערכת כדי לבצע חיובים ותשלומים.

יתרון נוסף ומשמעותי, היא היכולת לבנות תהליך עם רצף אחיד שלא מאפשר לדלג על שלבי התשלומים של הלקוח, כך אנחנו חוסכים הרבה מאוד אתגרים בתהליכי הגבייה מראש, על ידי כך שמערכת התשלומים מסונכרנת בצורה מושלמת בתוך מערכת הניהול.

איך ניהול החיובים משתלב במערכת HyBiz

חיובים שייכים אך ורק לממשק ההזמנות במערכת, על מנת לבצע חיוב יש לוודא שיש מוצר בתוך ההזמנה, כל חיוב שמתבצע במערכת משוייך אוטומטית למוצר בתוך ההזמנה.

היות וכך לא ניתן לבצע חיוב כלשהו ללקוח אם אין מוצר בהזמנה, או חיוב גבוה יותר מסכום עלות סך המוצר/ים הקיימים בהזמנה.

החיוב עצמו מתבצע על ההזמנה של הלקוח, וכך גם ניתן לראות את סך החיובים שבוצעו, כמו"כ את החיובים שעדיין נותרו לשלם עם חלוקה מסודרת ממנה מורכבת היתרות לתשלום והחיובים ששולמו על ההזמנה.

null

על מה משפיע מנגנון החיובים במערכת?

סטאטוס המוצר - היות וכל תשלום משוייך למוצר בהזמנה, ככל שגובה החיוב ששולם תואם את מחיר המוצר, זה ישפיע על סטאטוס המוצר.

מוצר שאין עליו כל תשלום יהיה בסטאטוס "לא שולם" מוצר שיש עליו תשלום, אך לא במחיר המלא של המוצר, יהיה בסטאטוס "שולם חלקית" מוצר שסכום התשלום בדיוק בגובה מחיר המוצר, יהיה בסטאטוס "שולם"

יתרה לתשלום בהזמנה - כל הזמנה יש לה יתרה לתשלום המורכב מסך מחיר המוצרים הכלולים בהזמנה. ברגע שמתבצע תשלום על ההזמנה, זה משפיע באופן מיידי על יתרת התשלום בהזמנה.

טבלת החייבים - בטבלה זו מופיעים כל ההזמנות שיש להם עדיין יתרה כלשהי לשלם על ההזמנה, ברגע שיתרת התשלום הופכת ל-0, ההזמנה כבר לא מופיע יותר בטבלת החייבים.

אפשרויות התשלומים במערכת

במערכת ישנם 4 אמצעי תשלום בהם ניתן לבצע חיוב במערכת:

תשלום באמצעות כרטיס אשראי תשלום באמצעות העברה בנקאית תשלום במזומן תשלום באמצעות צ'ק

חיוב באמצעות כרטיסי אשראי

חיוב באמצעות כרטיס אשראי, ניתן לבצע רק כאשר יש ממשק סליקה מחובר באינטגרציה מלאה למערכת. על מנת לחבר ממשק סליקה למערכת יש לעיין במדריך לחיבור הסליקה לHyBiz.

לצורך מעקב בלבד, ניתן גם לבצע רישום ידני של חיוב אשראי שבוצע בתוכנת סליקה מחוץ למערכת HyBiz שאינה מחוברת באופן ישיר למערכת. רישום כזה אינה מבצעת חיוב כלשהו ללקוח, אלא רק מעדכנת את יתרת התשלום של ההזמנה, ומאפשרת להנפיק חשבונית מתאימה מתוך המערכת, עבור אותו תשלום.

אפשרויות התשלום באמצעות כרטיס אשראי הם: תשלום אחד רגיל - עסקת אשראי חד פעמית תשלומים רגילים - שתופס מסגרת על כל סכום העסקה תשלום בהוראת קבע - שאינה תופסת מסגרת בכרטיס האשראי של הלקוח של כל סכום העסקה, אלא מחייבת את סכום התשלום של כל חודש בנפרד.

חיוב באמצעות העברה בנקאית

החיוב מסוג העברה בנקאית, נועדה לביצוע רישום החיוב בלבד, המאפשרת מעקב של סוג אמצעי התשלום בנקאי מהלקוחות.

כמו"כ ניתן לבצע רישום של הוראת קבע בנקאית, על מנת לאפשר מעקב של הוראת הקבע ולוודא שהלקוח אכן עומד בתשלומים כצפוי חודש בחודשו, עם אפשרות ליצירת תזכורות והתראות כפי שנלמד במדריך לניהול הוראת קבע מתקדם.

שים לב - ברישום חיוב של העברה בנקאית לא מתבצע חיוב בפועל, היות ואין כיום במערכת HyBiz ממשק עם מס"ב לחיוב תשלומים והוראות קבע בנקאיות.

(במידה ויש לכם צורך בממשק מהסוג הזה, נשמח שתפנו אלינו על מנת לבחון את האפשרות בהתאם לצרכים שלכם.)

חיוב תשלום במזומן

נועד לבצע רישום בלבד, שעל בסיסו יהיה ניתן להנפיק מסמכים חשבונאים (קבלה/חשבונית מס קבלה וכד')

חיוב באמצעות צ'ק

נועד לביצוע רישום בלבד, וכן מעקב אחרי תאריך התשלומים להפקדה בבנק והנפקת מסמכים חשבונאים