ביצירת התשלומים במערכת הושקע מחשבה רבה על ממשק קליל ונוח לביצוע התשלומים עבור המשתמש, עם זאת חשוב להבין שממשק יצירת התשלום מכיל בתוכו הרבה מאוד אלמנטים ומורכבויות שונות ונדרש להכיר אותם אחד לאחד.
לאחר שנבין את מבנה הממשק של התשלומים, יהיה לנו פשוט וקל לחייב תשלומים מהלקוחות שלנו.
ליצירת חיוב חדש ללקוח, יש להיכנס לדף ההזמנה > לחיצה על כפתור ה-$ מעל יתרת התשלום > זה יפתח לנו את מסך יצירת התשלום.
null
ממה מורכב מסך יצירת התשלום?
בחלק העליון ניתן לבחור את אמצעי התשלום אותו נבחר לביצוע התשלום, ובהתאם לבחירת אמצעי התשלום, ייפתח לנו השדות המתאימים.
פירוט המוצרים עליהם מבוצע התשלום - כאן נוכל לראות על אילו מוצרים אנחנו מבצעים את התשלום, במקרה שיש כמה מוצרים, והסכום יכלול את כל סך המוצרים, על כל מוצר יופיע סימון וי ירוק. אם הסכום הוא על חלק ממחיר המוצר, יופיע סימון וי כתום המסמל שסך התשלום יהיה תשלום חלקי על המוצר. כמו"כ כשיש יותר ממוצר אחד, ניתן גם לבחור לאלו מוצרים נרצה לשייך את התשלום.
שדה סכום לתשלום - בברירת מחדל יופיע הסכום של היתרה לתשלום של ההזמנה, אך ניתן לשנות את הסכום לתשלום לבחירתכם. שימו לב - הסכום לא יכול להיות מעל סכום המוצר/ים שנבחרו במסך יצירת התשלום (אם לא ניתן להכניס סכום, יש לבדוק אם יש מוצרים בהזמנה, וללחוץ על כפתור הריענון מעל רשימת המוצרים לעדכון הסכום שניתן לשלם לפי סך המוצרים בהזמנה) null
פרטי התשלום - השדות מותאמות לפי סוג אמצעי התשלום - הסבר מורחב לכל סוג אמצעי תשלום בנפרד.
הערות - ניתן להוסיף לכל תשלום הערה כגון "כרטיס שייך להורה", "שם בעל החשבון.." וכד'
בחירת סוג מסמך - בתשלום רגיל ותשלומים ניתן לבחור "ללא", "קבלה" או "חשבונית מס קבלה", בבחירת תשלום הו"ק לא ניתן לבחור סוג מסמך, היות וזה תלוי בהגדרות של הוראת קבע. הסבר מפורט יותר על אפשרויות המסמכים במדריך נרחב על הגדרות מסמכים ביצירת תשלום.
אפשרויות יצירת תשלום באשראי:
בחירה "צור חיוב" - באפשרות זו אני יכול לבחור האם לבצע חיוב בפועל עם כרטיס האשראי של הלקוח, או רק לבצע רישום של האשראי שלו, במידה ובחרתי רק רישום בלי ליצור חיוב, יהיה לי אפשרות להזין 4 ספרות אחרונות של האשראי ולבצע רישום בלבד של התשלום,ללא חיוב בפועל של הכרטיס.
פרטי כרטיס האשראי - כאן נזין את פרטי האשראי המחוייבים מבחינת מערכת הסליקה (מדריך לנתונים הנדרשים לסליקה) של הלקוח
שמור כרטיס - במידה ונסמן אפשרות זו, פרטי האשראי יישמרו במערכת בכרטיס הלקוח, כך שבפעם הבאה לא נצטרך להזין פרטי אשראי, אלא לבחור מתוך כרטיסים השמורים במערכת (מדריך מפורט לניהול כרטיסי אשראי).
סוג תשלום - כאן נבחר האם אנחנו רוצים לבצע חיוב רגיל, חיוב בתשלומים (תופס מסגרת) או חיוב בהוראת קבע (תשלומים שלא תופס מסגרת) בחירת חיוב בתשלומים - ייפתח שדה בחירה של כמות התשלומים, עם חישוב התשלומים כבר מחולק לפי הסכום המלא לתשלום null בחירת חיוב בהוראת קבע - ייפתח גם שדה חלוקת התשלומים, בנוסף ייפתח שדה לבחירת תאריך לתחילת הוראת הקבע
- בחירת התאריך יכול להיות רק מהיום בלילה, היות והחיובים של הוראות קבע מתבצעים תמיד במהלך הלילה
- התאריך שנבחר יהיה גם התאריך החיוב לחודשים הבאים (ניתן לשינוי כמופיע במדריך הו"ק)
אפשרויות יצירת תשלום בהעברה בנקאית:
בחירת תאריך לתשלום - המשמעות של בחירת התאריך הוא כדי לאפשר לנו להתאים את התשלום לאסמכתא, או העברה שבוצע בעבר, כך ניתן להתאים את זמני רישום התשלום עם התשלומים שבוצעו בפועל בחשבון הבנק של העסק. בחירת בנק - לפי רשימה של בנקים הקיימים בישראל. סוג תשלום רגיל, או הוראת קבע: רגיל - מיועד לתיעוד העברה רגילה חד פעמית הוראת קבע - מיועד לתיעוד הוראת קבע שבוצע במס"ב על ידי תוכנת צד ג'. ניתן לבחור את החלוקה של כמות התשלומים להו"ק וניתן לבחור את תאריך התחלה ויום החיוב להוראת הקבע המטרה של רישום הוראת קבע בנקאית היא לאפשר מעקב על ביצוע התשלומים בתוך המערכת, ובכך לשמור על רציפות בתהליך ניהול הלקוח במקום אחד שימו לב - כמו שצוין במבוא - במידה ויש לכם צורך בחיבור ממשק המס"ב למערכת - אנא פנו לתמיכה ונבחון את האפשרות המתאימה לכם.