הגדרות סטטוס ליד

מה המשמעות של סטטוס ליד?

הסטטוס כשמו כן הוא, מאפשר להציג את הסטטוס הקיים במערכת, בכל רגע נתון.

כדי שנוכל לדעת מה הסטטוס בכל רגע נתון בעסק, אנחנו מייצרים תהליך עבודה מסודר, ונותנים לכל שלב בתהליך שם מזהה משלו, ולפי כל שלב, וכמה לידים ולקוחות יש בכל שלב, אנחנו יכולים לדעת מה הסטטוס של העסק במובן הכולל, במיוחד עם תצוגת הטאב של הסטטוסים בטבלת הלידים (כפי שלמדנו במדריך על לידים)

מומלץ לתכנן בצורה נכונה ומחושבת את מבנה הסטטוסים במערכת, כי לפי זה כל העסק יזרום או חלילה ייצור צווארי בקבוק לא רצויים ויתקע את העסק.

הגדרות סטטוס ליד

השלב הראשון אחרי שביצענו אפיון מדויק לתהליך, היא ליצור את הסטטוסים.

בהגדרת > סטטוסים ליד > צור סטטוס חדש

נבחר 3 הגדרות ליצירת הסטטוס:

1. שם הסטטוס
2. צבע
3. קטגוריה

לאחר שיצרנו לפחות 3 סטטוסים ראשונים, נוכל לבצע 2 פעולות חשובות:

1. לקבוע את הסדר של הסטטוס במערכת באמצעות גרירה
2. להגדיר לכל סטטוס את השלבים הבאים שלו, מתוך רשימת הסטטוסים הקיימת, וגם אותו לסדר לפי הסדר הרצוי הגרירה

קטגוריה לסטטוס

בניהול לידים, אנחנו רוצים לנהל את השלבים של הליד באופן יומיומי, אבל יש שלב שאני כבר לא מעוניין לנהל אותו, אם כי הליד כבר סיים טיפול, או שהוא לא רלוונטי, לכן אין לנו צורך לראות אותו ברשימת הלידים כל פעם שאנחנו נכנסים לטבלה.

בדיוק לסיבה זו נועדו הקטגוריות, איתם אנחנו יכולים לבחור אלו סטאטוסים רלוונטיים לניהול השוטף ואלו פחות.

יש לנו 3 קטגוריות לסטטוסים:

1. לביצוע
2. בתהליך
3. בוצע

ולכל אחד אייקון משלו. **להוסיף ברשימה את האייקונים

2 הקטגוריות הראשונות, לא משפיעים על תצוגת הליד, ונראים בטבלה כרגיל.

בקטגוריה האחרונה "בוצע", גורם לכך שכל סטאטוס שנמצא תחת הקטגוריה של "בוצע", כבר לא מופיע בברירת מחדל בטבלת הלידים, אלא רק אחרי פתיחת סינון מתקדם ב"הצג סטאטוסים שהושלמו".

גיף תצוגה של סינון וסטאטוס הושלמו

סטאטוס מחייב משימה/הערה

בכל שלב בניהול התהליך של הליד, יש לנו צרכים שונים, לפעמים רק לתעד פעולה כלשהי, לפעמים לתזכר אותנו לבצע משימה בעוד כמה ימים, ולפעמים לא נדרש לעשות כלום, כי אם לחכות להמשך הטיפול שלו.

כדי לאפשר את התהליכים האלו, קיים ההגדרה בכל סטאטוס האם הוא מחייב משימה או הערה.

ברגע שהגדרנו שבסטאטוס מחייב משימה, כל פעם שמישהו את הסטאטוס בליד, זה יקפיץ את החלונית ליצירת משימה חדשה, ויקדר את סטאטוס הליד למשימה

גיף להקפצת משימה או הערה בעדכון סטאטוס

הגדרות שלבים הבאים

בניהול הסטאטוס של הליד, אנחנו תמיד רוצים להוביל את הליד לכיוון המכירה. בכל עסק יכול להיות שלבים שונים, ולא בהכרח שכל השלבים הם אחד אחרי השני, וגם לא בכל שלב, אני רוצה שיהיה לי אפשרות לבחור את כל אחד מהסטאטוסים, חשוב לי לשמור על רצף אחיד לכל הלידים, שיעברו תהליך נכון ומסודר.

בשביל זה יש את מנגנון ה"שלבים הבאים" של הסטאטוס, בכל סטאטוס נוכל לבחור מה השלבים הבאים.

שימו לב - ניתן להגביל הרשאה למשתמש להעביר ליד לסטאטוס הבא בבחירה רק מתוך רשימת הסטאטוסים שנמצאים בשלבים הבאים, ולא לאפשר למשתמש לבחור כל סטאטוס שירצה מתוך הרשימה בליד, כך אנחנו יודעים שהליד תמיד יעבור לפי הסדר המדוייק, בלי פספוסים או דילוגים.

כשנוסיף גם חיוב משימה או הערה, התהליך ייראה הרבה יותר מסודר, ולא נראה לידים במערכת שעברו מהסטאטוס הראשון פתאום לסטאטוס השני בלי שום תיעוד בדרך, דבר שיעזור לנו לא לפספס תהליכי מכירה מדוייקים ואחידים לכל הלקוחות שנכנסים לעסק.

גיף שמראה איך ניתן לסדר את השלבים הבאים בכל סטאטוס