קבצים ותיקיות

בלא מעט עסקים, חלק מתהליך ניהול הלידים והלקוחות, נדרש לעבוד עם קבצים, כאלו שצריך לקבל וכאלו שצריך לשלוח ולארגן בצורה מסודרת שיהיה קל להגיע אליהם ולנהל אותם.

בהייביז, קיים אפשרות מאוד נגישה לניהול הקבצים שיש לנו על כל ליד/לקוח במערכת. כל קובץ יש לו תצוגה, שניתן לראות מיידי (כמו שיש תצוגה גדולה של קבצים בתיקייה במחשב) וכן ניתן לפתוח אותו על מסך מלא ולצפות בו בתצוגה מוגדלת.

שימו לב - קבצים הנתמכים בתצוגה מתוך המערכת הם קבצי תמונה וPDF בלבד. קבצי Word, Excel, PPT, לא נתמכים בתצוגה מתוך המערכת, על מנת לצפות בתוכן שלהם, יש להוריד את הקובץ ולפתוח אותם בתוכנה ייעודית.

כמו"כ ניתן ליצור תיקיות של קבצים, ולהעביר קבצים מתיקייה לתיקייה.

שימו לב - תיקייה לא יכולה להישאר ריקה, כל עוד מועבר אליה קבצים, היא נשמרת בתיקייה של כרטיס הליד, במידה והעברתם את כל הקבצים מהתיקייה לתיקייה אחרת או לכרטיס הליד בכללי, והתיקייה נשארה ריקה, היא תימחק באופן מיידי לאחר ההעברה.

ניהול קובץ:

כל קובץ ניתן לעשות כמה פעולות:

• לערוך - את שם הקובץ כפי שהוא מופיע במערכת
• למחוק - לגמרי מהמערכת, לא ניתן לשחזור
• להעברה - מתיקייה לתיקייה

בחירה מרובה:

ניתן לבחור את כל הקבצים בכרטיס הליד, ולבחור איזה כמה פעולות:

• הורדה - כל הקבצים שנבחרו יירדו למחשב בתוך קובץ .Zip שם הקובץ יהיה שם של הליד. בהורדה מתוך הזמנה, שם הקובץ יהיה מורכב משם הלקוח + שם ההזמנה שלו.
• העברה לתיקייה - במידה וקיים תיקיות נוספות ניתן להעביר אליו את הקבצים המבוקשים
• מחיקה - כל הקבצים שנמצאים בבחירה, יימחקו מכרטיס הליד, ומהמערכת.