אפשרויות סינון
בטבלת הלידים מאורגן הרבה מאוד רשומות ונתונים שונים, כדי לאפשר יצירת פילוחים וניתוחים בצורה פשוטה ויעילה, אחת הדרכים היא לאפשר לבצע חיתוכי מידע גם לפי שדות נתונים וכך לקבל פילוחים יותר מדוייקים.
הדרך לאפשר זאת היא בהגדרות "אפשרות סינון", ולבחור אם נרצה שיתווסף האפשרות לסינון לפי השדה בטבלת הלידים או בטבלת המשימות.
שימו לב - אפשרות זו רלוונטית רק לשדות בחירה ולא לשדות רגילות.
אפשרות חיפוש
בפרטי מידע שאנחנו שומרים על לידים ולקוחות, יש גם מידע מאוד ספציפי, כגון ת.ז. או כתובת, ולפעמים נרצה גם לבצע חיפוש מאוד ממוקד לפי שדה שאנחנו מעדכנים במערכת על לקוחות מסויימים, האפשרות הזו קיימת בזכות ההגדרה של "אפשרות החיפוש".
ברגע שנאפשר לבצע חיפוש גם על בסיס השדה, נוכל לקבל פילוחי מידע מדוייקים בטבלה של הלידים (או בהזמנות בהתאם)
שימו לב - אפשרות חיפוש מתאפשרת רק על שדות מסוגים המכילים טקסט חופשי שונים (טקסט, טלפון וכד') ולא שדות בחירה או תאריך וכד'.