כדי למלא את המערכת בלידים, יש צורך ליצור לידים חדשים כדי שנוכל לייצר מתוכם מכירות והזמנות חדשות לעסק. את הלידים ניתן ליצור ב-3 אפשרויות:
- יצירת ליד ידני
- יצירת ליד באמצעות טופס ואוטומציה פנימית
- יצירת ליד באמצעות קריאת API חיצוני, כגון ממשק אוטומציה (Make, Zapier וכד')
על מנת ליצור ליד חדש במערכת, ישנם 2 פרמטרים חובה:
- שם פרטי
- מייל או טלפון (מספיק אחד מהשניים)
.בעת יצירת הליד, ניתן גם להוסיף טלפונים נוספים, ואימיילים נוספים, שלכל אחד מהם ניתן לכתוב את שם ופרטי הקשר שלו
.במידה ויש שדות התקשרות, ניתן לעדכן גם שדות אלו בעת יצירת הליד
שימו לב - במידה והזנתם מספר טלפון או אימייל שכבר קיים במערכת אצל ליד אחר, המערכת תתריע בפניכם ולא תאפשר לכם ליצור את הליד החדש, אלא אם כן הליד הזה נמצא בארכיון.
